新能源汽車的滲透率逐年提升，充電樁規(guī)模也隨之?dāng)U大，同時(shí)，國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)政策利好充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1月9日，國(guó)家能源局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”申報(bào)工作的通知》，旨在推動(dòng)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展。

一、充電樁定義

充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式，用戶可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用，進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。

按照安裝地點(diǎn)，可分為公共充電樁和專用充電樁。以下為分類基本介紹：

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二、充電樁行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)充電樁行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)充電樁行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于組織開(kāi)展“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”申報(bào)工作的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為充電樁行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

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三、充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。在政策和市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)充電樁專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，按終端銷售口徑統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模為372億元，同比增長(zhǎng)69.1%，2023年約為431億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)517億元。

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2.數(shù)量統(tǒng)計(jì)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)充電樁專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，截至2023年11月，中國(guó)充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁262.6萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁114.08萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁147.7萬(wàn)臺(tái)。從2022年12月到2023年11月，月均新增公共充電樁約7.5萬(wàn)臺(tái)。

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3.車樁比

隨著新能源汽車銷量爆發(fā)，新能源汽車保有量的不斷提升。截至2022年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.10%。充電樁是新能源汽車的關(guān)鍵性配套設(shè)備，行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年，國(guó)內(nèi)車樁比約為2.5:1，距離工業(yè)和信息化部此前提出的“2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2:1，2030年實(shí)現(xiàn)車樁比1:1”的目標(biāo)仍存在差距。充電樁需求缺口大，未來(lái)我國(guó)充電樁建設(shè)仍有廣闊空間。

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4.地區(qū)分布情況

公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運(yùn)行情況，廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、北京、安徽、河南、四川TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.1%。

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5.競(jìng)爭(zhēng)格局

公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行情況，截止到2023年11月，特來(lái)電排名第一，占比達(dá)18.8%。其次分別為星星充電、云快充、國(guó)家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、達(dá)克云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、依威能源，占比分別為16.7%、16.3%、7.5%、5.6%、5.0%、4.3%、3.2%、3.0%、2.8%。

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6.投融資情況

2018-2021年我國(guó)充電樁領(lǐng)域投融資金額規(guī)模總體呈擴(kuò)大趨勢(shì)，2023年充電樁領(lǐng)域投融資依舊活躍，投融資事件23起，投融資金額26.25億元。

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四、充電樁行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.特來(lái)電

特來(lái)電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車充電設(shè)備制造商和充電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，致力于研發(fā)充電網(wǎng)、微電網(wǎng)、儲(chǔ)能網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的新能源互聯(lián)網(wǎng)，以智能化能源管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過(guò)先進(jìn)技術(shù)、精致產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為用戶提供智能充電整體解決方案。

特來(lái)電充電樁數(shù)量在全國(guó)充電樁企業(yè)中一直名列前茅，截至2023年11月，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量達(dá)49.5萬(wàn)臺(tái)。

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2.星星充電

星星充電，專注于新能源汽車充電設(shè)備制造，為全球客戶提供設(shè)備、平臺(tái)、用戶和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，借助車輛銷售、私人充電、公共充電、金融保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)打造用戶充電全生命周期軟件。

近年來(lái)，星星充電充電樁數(shù)量一直穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2023年11月，星星充電運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量達(dá)43.8萬(wàn)臺(tái)。

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3.云快充

云快充成立于2016年，是中國(guó)新能源汽車充電服務(wù)與能源管理解決方案提供商，打造了國(guó)內(nèi)規(guī)模前列的第三方物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋380多座城市。基于開(kāi)放的第三方平臺(tái)合作生態(tài)，云快充為政企客戶、電樁運(yùn)營(yíng)商、車隊(duì)、EV制造商等全產(chǎn)業(yè)客戶提供全方位的充電服務(wù)和能源管理服務(wù)解決方案，并攜手地方政府與產(chǎn)業(yè)鏈上下游成立充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域“雙碳”基金，服務(wù)國(guó)家新能源戰(zhàn)略，共同創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。

云快充充電樁數(shù)量在2021年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，截至2023年11月，云快充運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量達(dá)42.8萬(wàn)臺(tái)。

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4.國(guó)家電網(wǎng)

國(guó)家電網(wǎng)有限公司，成立于2002年12月29日，簡(jiǎn)稱國(guó)家電網(wǎng)，是中華人民共和國(guó)一家主要從事輸電、供電業(yè)務(wù)的特大型中央企業(yè)。依托國(guó)家電網(wǎng)廣泛的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)沿高速公路建設(shè)，因此主要以充電功率較大、成本高昂的直流樁為主，雖然在公共充電樁份額上有所下滑，但其在快充上優(yōu)勢(shì)依然十分明顯。

國(guó)家電網(wǎng)充電樁數(shù)量在2020年快速增長(zhǎng)至18.15萬(wàn)臺(tái)，截至2023年11月，國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量一直維持著19.6萬(wàn)臺(tái)。

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5.小桔充電

小桔充電是滴滴旗下數(shù)智化充電運(yùn)營(yíng)商。依托遍布全國(guó)的充電網(wǎng)絡(luò)，致力于為電車車主打造便捷、可靠、快速、安全的充電服務(wù)體驗(yàn)。推動(dòng)布局綠色城市新基建、助力能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳中和。截至2023年11月，小桔充電運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量達(dá)14.8萬(wàn)臺(tái)充電樁。

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五、充電樁行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

當(dāng)前，充電設(shè)施不足仍是影響新能源汽車使用的一大制約瓶頸，在農(nóng)村地區(qū)更為突出，已成為制約農(nóng)村地區(qū)購(gòu)買使用新能源汽車的“堵點(diǎn)”“痛點(diǎn)”。為破解這些瓶頸問(wèn)題、更好滿足農(nóng)村居民使用需求，政府相關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，如在《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》中，提出加強(qiáng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，支持地方政府結(jié)合實(shí)際開(kāi)展縣鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并做好與國(guó)土空間規(guī)劃、配電網(wǎng)規(guī)劃等的銜接，加快實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

2.海外需求持續(xù)走高驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著海外環(huán)保意識(shí)日漸增強(qiáng)，新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，作為配套產(chǎn)業(yè)，海外充電樁市場(chǎng)需求高增。相比海外充電樁生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品迭代緩慢，中國(guó)產(chǎn)充電樁有望憑借核心自主技術(shù)優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，享受出海紅利供需雙側(cè)共振。雖然短期看，中國(guó)充電樁企業(yè)受海外（主要為美國(guó)、歐洲）本土化制造要求，無(wú)法直接出口或代工，然而長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)充電樁企業(yè)仍有提供代工、海外投資建廠的機(jī)會(huì)，憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，贏取市場(chǎng)放量紅利。

3.下游需求帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

作為新能源汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，充電樁行業(yè)將直接受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。目前，里程焦慮仍是燃油車用戶轉(zhuǎn)向電動(dòng)車用戶的主要障礙。未來(lái)，應(yīng)新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規(guī)模應(yīng)用所面臨的充電難、充電慢問(wèn)題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，將促進(jìn)如功率器件硅基MOSFET、IGBT，甚至碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體材料的優(yōu)化應(yīng)用和液冷技術(shù)的普及，功率器件硬件及解決方案的不斷進(jìn)步，充電模塊的不斷改進(jìn)，充電樁的充電速度也會(huì)不斷提升，帶動(dòng)新能源汽車的滲透率進(jìn)一步提升，最終反向驅(qū)動(dòng)充電樁行業(yè)大放量。