智能制造裝備是高端裝備制造業的重點方向之一。隨著智能制造工程深入實施，區域協同、行業聯動發展格局基本形成。相較傳統制造裝備，智能制造裝備通過與智能傳感、先進控制、人工智能、數字孿生等技術融合創新，具備了一定的信息感知、分析規劃、糾錯容錯、網絡集成、診斷修復等智能化功能，能夠極大地提高裝備的加工質量、使用效率，降低應用成本。
01智能制造裝備定義
智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合。通用智能制造裝備包括數控機床、工業機器人、增材制造裝備、智能檢測裝備、工業控制裝備、智能物流裝備等，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
02智能制造裝備行業發展政策
加快發展智能制造，是培育我國經濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對于推動我國制造業供給側結構性改革，打造我國制造業競爭新優勢，實現制造強國具有重要戰略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業的產業政策，以促進行業的健康發展。具體政策內容如下圖所示：
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03智能制造裝備行業發展現狀
1.市場規模
從智能制造需求側看，企業對于智能制造裝備需求日益增強，智能制造裝備的生產商迎來了良好的發展機遇，國產替代正在有序進行，部分核心零部件實現自研自產，市場規模實現快速增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智能制造裝備行業分析及發展報告》顯示，2022年我國智能制造裝備市場規模達到2.68萬億元，同比增長10.74%。中商產業研究院預測，2023年市場規模達到3.2萬億元2024年將達3.4萬億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.數控機床
（1）市場規模
近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國數控機床行業調查及發展前景分析報告》顯示，2022年我國數控機床產業市場規模持續增長，達3825.1億元，同比增長6.58%。中商產業研究院分析師預測，2023年數控機床產業規模將達4090億元，2024年將達4320億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）企業排名
2022年中國數控機床行業國產數控機床企業份額明顯提升。其中，前五企業分別為創世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。具體如圖所示：
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3.工業機器人
（1）市場規模
在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業機器人市場規模增長迅猛。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2019-2022年我國工業機器人市場規模由369.94億元增至585.17億元，復合年均增長率達16.5%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業機器人發展將持續向好。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達665.88億元，2024年將超700億元。
數據來源：IFR、中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
我國工業機器人市場由國外四大家族主導，國內工業機器人企業主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業上市企業謀求全產業布局，例如，埃斯頓全產業鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產業鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業工業機器人業務發展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業機器人上市公司的主要應用方向。
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4.增材制造裝備
受3D打印產品逐步規模化應用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國3D打印市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國3D打印市場規模約為320億元，同比增長20.75%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達367億元，2024年將達415億元。
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5.智能物流裝備
得益于中國電子商務、快遞物流、工業制造等各大下游行業的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在國內越來越多的商業場景中得以應用，市場規模在近十年實現飛速發展。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智能物流裝備行業研究報告》顯示，2022年中國智能物流裝備市場規模達到829.9億元，同比增長16.1%。在智能化的大背景下，預計中國智能物流裝備市場持續將保持快速增長，2023年市場規模將達到1003.9億元，2024年將達1110億元。
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04智能制造裝備行業重點企業
1.創世紀
廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司主營業務是數控機床的研發、生產及銷售。創世紀主要產品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機床云”平臺、高端機床數字化解決方案、新能源汽車行業加工解決方案。
2023年前三季度實現營業收入27.86億元，同比下降28.21%；實現歸母凈利潤1.62億元，同比下降63.27%。2022年數控機床營收占整體的97.69%。
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2.海天精工
寧波海天精工股份有限公司的主營業務是致力于高端數控機床的研發、生產和銷售，主要產品包括數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式車床、數控立式加工中心、數控落地鏜銑加工中心、數控立式車床。
2023年前三季度實現營業收入25.07億元，同比增長5.91%；實現歸母凈利潤4.64億元，同比增長18.97%。2022年主營業務包括數控龍門加工中心、數控立式加工中心、數控臥式加工中心，營收分別占整體的57.16%、26.32%、10.45%。
數據來源：中商產業研究院整理
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3.埃斯頓
南京埃斯頓自動化股份有限公司自成立以來始終專注于高端智能機械裝備及其核心控制和功能部件研發、生產和銷售，主要產品包括自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人及智能制造系統。
2023年前三季度實現營業收入32.26億元，同比增長26.91%；實現歸母凈利潤1.4億元，同比增長16.67%。2022年主營業務包括工業機器人及智能制造系統、自動化核心部件及運動控制系統，營收分別占整體的73.58%、26.42%。
數據來源：中商產業研究院整理
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4.匯川技術
深圳市匯川技術股份有限公司主營業務是為自動化設備/自動化產線提供變頻器、伺服系統、PLC/HMI、高性能電機、傳感器、機器視覺、氣動元件等工業自動化核心部件及解決方案，為電梯行業提供電梯電氣大配套解決方案，為新能源汽車行業提供電驅&電源系統，為軌道交通行業提供牽引與控制系統，為自動化產線/車間/工廠提供工業機器人產品及解決方案。
2023年前三季度實現營業收入201.21億元，同比增長23.89%；實現歸母凈利潤33.19億元，同比增長7.59%。2022年主營產品包括通用自動化類、新能源汽車&軌道交通類、電梯電氣類，營收分別占整體的49.83%、24.13%、22.44%。
數據來源：中商產業研究院整理
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5.創想三維
深圳市創想三維科技股份有限公司是全球消費級3D打印機領導品牌，產品全面覆蓋3D打印機、3D掃描儀、激光雕刻機、配件、耗材等，構建完善的3D打印生態圈和創想云一體化3D打印平臺。
目前，創想三維3D打印相關產品分為整機系列、Ender系列、CR系列、光固化系列、工業級，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
05智能制造裝備行業發展前景
1.新一輪科技革命和產業變革深化，智能裝備產業基礎更加夯實
“科技創新、綠色發展”成為時代發展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產業變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數據、新能源、量子技術等。前沿技術正在形成多技術群相互支撐、齊頭并進的發展態勢，科技發展呈現多元深度融合特征，制造業呈現數字化、網絡化、智能化發展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術創新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產業發展奠定了夯實基礎。
2.人口紅利遞減以及經濟結構轉型調整，為市場提供機遇
我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續上漲。未來，制造業企業將通過智能化轉型提高生產效率和資源利用率，降低運營成本和提升產品良率。因此，面對制造業大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續上漲的局面，通過推行智能制造，實現機器換人、提升生產效率及節約勞動力成本，這是實現轉型升級，新舊動能轉換的必由之路。經濟結構的轉型將為智能制造裝備提供良好的市場機遇。
3.產業配套日益成熟，為行業發展提供良好支撐
近幾年國家基礎設施建設逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培養也加快，給行業發展奠定了良好基礎。此外，在產業鏈方面，智能裝備需要大量地制造氣缸、伺服、電機等標準設備以及非標的機加工件，經過數十年的發展，中國已經攻克多項行業技術難題，絕大部分零部件已實現國產化。目前華中地區、珠三角、長三角、環渤海地區均已具備深厚的原材料供應和市場基礎，有利于行業持續健康發展。
